Горячие
темы
Горячие темы
"Макромир" в первый день разместил 89% дебютного выпуска облигаций на890 млн руб.
5 марта 2008, 10:49
Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ — ООО "Макромир-Финанс" (SPV-компания группы "Макромир", Санкт-Петербург) в первый день разместило 890 тыс. облигаций 1-й серии, сообщил агентству "Интерфакс- АФИ" управляющий директор дирекции корпоративных финансов ИК "Ист Кэпитал" Алексей Семенов (инвестиционная компания наряду со Связь-банком выступает организатором займа).
Таким образом, компания разместила 89% дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей. Оставшуюся часть организаторы намерены доразместить в среду, сказал А.Семенов.
Как сообщалось ранее, ставка первого купона в ходе аукциона на ФБ ММВБ во вторник была установлена на уровне 14% годовых.
Дебютный выпуск состоит из 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находятся облигации "Макромир-Финанса" 2-й серии на 1,5 млрд рублей.
Группа "Макромир" занимается девелопментом торгово-развлекательных комплексов. Компания осуществляет весь цикл работ, начиная с поиска земельного участка и заканчивая эксплуатацией построенного объекта.
Чистая прибыль "Макромира" в 2007 году, по предварительным данным, выросла до $299,7 млн с $41,2 млн в 2006 году. Выручка достигла $30,7 млн против $15,4 млн, валовая прибыль — $21,6 млн против $8,1 млн.
По итогам 2007 года активы компании составляли $1,057 млрд против $313 млн в 2006 году, собственные средства — $399 млн против $92 млн.
Займы, предоставленные акционерами, достигли $167,4 млн против $35,2 млн, внешний долг вырос до $394,8 млн с $127,2 млн в 2006 году.