Горячие
темы
Горячие темы
Девелопер РТМ готовит конвертируемые евробонды на сумму до $200 млн воII-III квартале — источники
5 марта 2008, 11:27
Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ — ОАО "РТМ" готовит размещение конвертируемых евробондов объемом $150-200 млн, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" источники в банковских кругах.
"Как ожидается, компания разместит конвертируемые евробонды во втором, но, скорее, в третьем квартале", — сказал один из собеседников агентства.
Компания начала подготовку выпуска еще в конце прошлого года, добавил другой источник. По его словам, РТМ проводит консультации с западными банками по этому вопросу.
Многие участники российского рынка долгового капитала сходятся во мнении, что компании второго-третьего "эшелона" будут все чаще обращаться к гибридным финансовым инструментам (к конвертируемым евробондам в частности) в условиях кредитного кризиса, когда обычные рублевые облигации этих эмитентов не находят спроса среди инвесторов.
Конвертируемые евробонды представляются инвесторам более привлекательным инструментом, поскольку позволяют обменять бонд на акции эмитента в случае, если капитализация компании или стоимость ее активов достигнет определенного уровня.
Основными приобретателями гибридных финансовых инструментов являются иностранные хедж-фонды, в частности, английский Spinnaker Capital Group, американские D.A. Capital и Goldman Sachs Asset Management Europe.
ОАО "РТМ" было создано в 2006 году. Основными направлениями деятельности группы являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. Основными компаниями группы являются ОАО "РТМ" (материнская компания), ЗАО "РТМ Девелопмент" (девелоперская компания) и ООО "РТМ Менеджмент" (управление действующими торговыми комплексами).
В мае прошлого года РТМ провела IPO, в результате которого привлекла около $92 млн. Обыкновенные акции РТМ включены в котировальный лист "Б" РТС.
Основным владельцем РТМ является ее гендиректор Эдуард Вырыпаев, который в начале февраля увеличил свою долю в компании до 71,4%, выкупив 35,7% акций у основателя холдинга "МАРТА" Георгия Трефилова.