Горячие
темы
Горячие темы
Спрос на облигации "ЛенСпецСМУ" более чем втрое превысил предложение
16 июня 2016, 16:00
Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Общий спрос на пятилетние биржевые облигации застройщика "ЛенСпецСМУ" (входит в петербургский холдинг Etalon) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей составил 16,6 млрд рублей, говорится в сообщении ГК "Эталон".
Ранее сообщалось, что спрос на данные бонды позволил трижды снизить маркетинговый диапазон — с исходных 12,5-12,9% до 11,85-12% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе — 11,85% годовых. Процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 11,85% годовых.
Бумаги будут с амортизацией: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона. Дюрация составит около 3,2 года.
Техническое размещение облигаций запланировано на 23 июня. Организаторы выпуска — Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 3,9 млрд рублей с погашением в декабре 2017 года.
Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений Северо-Запада РФ. Его основные бенефициары — председатель совета директоров и президент группы Etalon Вячеслав Заренков и члены его семьи.
Категория | Строительные компании Финансы Эталон |