Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Ориентир доходности пятилетних долларовых евробондов O1 Properties составляет около 8,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Накануне источник отмечал, что компания планирует разместить евробонды на сумму от $300 млн.
Как сообщалось, роуд-шоу дебютного выпуска евробондов О1 прошло с 9 по 16 сентября в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".
Портфель O1 включает 13 эксплуатируемых и три строящихся бизнес-центра в Москве общей площадью свыше 500 тыс. кв.м (БЦ "Белая площадь", "ЛеФорт", "Кругозор", "Вивальди Плаза", "Дукат III" и другие). На конец первого полугодия 2016 года портфель О1 оценивался в $3,8 млрд. Чистый арендный доход за полгода составил $154 млн против $184 млн в первом полугодии 2015 года, EBITDA - $144,5 млн, долг на конец I полугодия - $2,68 млрд. Средства от размещения выпуска еврооблигаций компания планирует направить на погашение долга.
В число кредиторов О1 входят ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк , Промсвязьбанк, UniCredit, Nordea, Aareal Bank, PPF Banka. Начиная с 2014 г. из-за ухудшения макроэкономической ситуации, за которым последовало снижение оценки стоимости объектов недвижимости, О1 периодически нарушала ковенанты по ряду кредитных соглашений, однако получила от банков вэйверы и на 30 июня 2016 г. соблюдала все условия обновленных договоров, сказано в проспекте к евробондам.
Основатель О1 Б.Минц владеет 88,6% и 51,28% акций компании класса А и В соответственно. Группе "ИСТ" принадлежит 21,76% акций класса В, у Goldman Sachs - 14,78%. У владельцев девелопера Forum Андрея Баринского и Владимира Зубрилина по 5,7% акций класса А и 5,55% класса В.
