Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки первого купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 14% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковской сфере.
Данный ориентир соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 14,49%. Сбор заявок проходил с 11 до 17 мск 28 октября. В ходе премаркетинга ГК "Пионер" ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 14-14,5% годовых, который затем был сужен до 14-14,25% годовых.
Бонды размещаются в рамках программы. Техническое размещение выпуска запланировано на 1 ноября. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организаторами выступают Альфа-банк, Бинбанк и банк "ФК Открытие".
Ранее ГК "Пионер" выходила на рынок в июне 2016 года, разместив пятилетние бонды БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 13,5% годовых. Оферта двухлетняя.
Как сообщалось, программа биржевых облигаций компании объемом до 15 млрд рублей была зарегистрирована 7 октября.
Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании объемом 2 млрд рублей и биржевые облигации на 3 млрд рублей.
ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле - проекты общей площадью более 1 млн кв. м. Владельцами компании являются ООО "УК "Элемент" (50%) и ООО "Новый Колизей" (50%).
