Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Sberbank CIB, один из организаторов IPO ритейлера "Детский мир", оценил компанию в 98-118 млрд рублей.
Как рассказали "Интерфаксу" два источника в банковских кругах, такая оценка содержится в отчете Sberbank CIB к IPO "Детского мира".
О намерении провести IPO ритейлер официально объявил 16 января. Ожидается, что размещение пройдет на Московской бирже. Продающими акционерами в ходе IPO выступят АФК "Система" (ей принадлежит 72,6% акций), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - через инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".
По словам источников "Интерфакса", объем предложения может составить до 30% существующих акций компании. При этом "Система" планирует сохранить мажоритарный пакет по итогам IPO. После IPO для менеджмента компании будет действовать lock up (обязательство не осуществлять дальнейшую продажу акций) в течение 365 дней, для остальных продающих акционеров и самой компании - в течение 180 дней.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами - Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Банки-организаторы имеют опцион на доразмещение до 15% от объема IPO.
"Системе" принадлежит 72,57% акций "Детского мира" (по данным на конец декабря). Около года назад АФК продала 23,1% акций "Детского мира" Российско-китайскому инвестиционному фонду (принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation) за 9,75 млрд рублей. Исходя из суммы сделки, "Детский мир" тогда был оценен в 42,2 млрд рублей.
По данным списка аффилированных лиц ритейлера, его крупнейшим миноритарным акционером является гендиректор Владимир Чирахов (1,79% акций). Еще около 2% - у членов совета директоров и правления "Детского мира".
"Детский мир" планировал провести IPO весной 2014 года, но размещение не состоялось из-за российско-украинского конфликта, который фактически закрыл на время выход на биржу для российских компаний. IPO "Детского мира" может состояться в марте 2017 года, площадкой может стать Московская или Лондонская биржа, говорил основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков.
Группа "Детский мир" объединяет 525 магазинов - 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом "Детский мир", а также 45 магазинов под брендом ELC в России (данные на конец декабря). Общая торговая площадь магазинов составляет 596 тыс. кв.м.
По предварительной оценке компании, ее выручка по итогам 2016 года составила 79,2 млрд рублей - 79,8 млрд рублей, что примерно на 30% выше, чем в 2015 году (60,5 млрд рублей).
