Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Компания "О`Кей" 27 апреля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 на 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,55-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,90-10,17% годовых.
Срок погашение бумаг номиналом 1 тыс. рублей - 4 года. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. По бумагам предоставляется обеспечение от O'KEY Group S.A. и АО "Доринда".
Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая. Организаторами размещения выступают Росбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей и классические облигации на 3 млрд рублей.
"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами, а также дискаунтерами "Да!". Группа открыла первый гипермаркет в Петербурге в 2002 году. На 30 марта 2017 года сеть ритейлера насчитывает 164 магазина: 74 гипермаркета, 36 супермаркетов и 54 дискаунтеров.
Выручка "О`Кей" в 2016 году выросла на 8%, до 175,5 млрд рублей. Чистый убыток по МСФО составил 138 млн рублей против прибыли в 1,9 млрд рублей в 2015 году.
Общий долг "О`Кей" вырос с 35,5 до 36,3 млрд рублей, чистый долг сократился с 25,8 до 24,8 млрд рублей.
