Спрос на облигации "Эталон ЛенСпецСМУ" почти в 5 раз превысил предложение

13 сентября 2017, 18:12

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Спрос на облигации АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей в 4,8 раза превысил предложение и составил 24,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на бонды проходил 12 сентября с 11:00 до 17:00 мск. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,40-9,65% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно снижался, финальный ориентир составил 8,95% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Спред к кривой ОФЗ составил 165 базисных пунктов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.

Срок обращения займа составляет пять лет, купоны — квартальные.

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-17644-J-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.

"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года — до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% — до 6,687 млрд рублей.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары — основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.


Горячие
темы

Курс валют

USD

58,46

- 0,55

EUR

69,18

- 0,22

Курс валют

USD

58,46

- 0,55

EUR

69,18

- 0,22

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

166,665
($2,821)

Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

10,092,000
($172,631)


Объекты

602
(770 тыс. кв.м)


Аренда жилья

1K | 2K | 3K (CIAN)

33 | 47 | 66 тыс. /мес.

Подписка