"Лидер-инвест" собрал заявки на бонды объемом 4 млрд рублей

12 февраля 2018, 17:39

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС — АО "Лидер-инвест" (девелоперская "дочка" АФК "Система") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к трехлетней оферте в размере 12,04% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 12 февраля с 11:00 до 17:00 мск. Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Связь-банк. Техническое размещение бондов пройдет 21 февраля.

Пятилетние облигации БО-П02 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Кроме того, эмитент объявил оферту на выкуп облигаций серии БО-П01 на сумму до 2 млрд рублей при условии определения ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 не ниже 11,50% годовых. В рамках оферты эмитент предлагает владельцам облигаций БО-П01 обменять бумаги на новый выпуск.

Выкуп бондов серии БО-П01 пройдет 21 февраля по цене 100% от номинала.

Компания ранее планировала провести размещение выпуска БО-П02 еще в прошлом году — 26 декабря 2017 года, но тогда перенесла его на неопределенный срок.

Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения пять лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 13,5% годовых. Предусмотрена 1,5-годовая оферта с исполнением 29 июня 2018 года.

"Московская биржа" в декабре 2016 года зарегистрировала программу облигаций АО "Лидер-инвест" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски сроком обращения до 10 лет.

"Лидер-инвест" — девелоперская компания, учрежденная АФК "Система". Компания реализует в Москве объекты жилой, коммерческой недвижимости и комплексного развития территорий.


Горячие
темы

Курс валют

USD

56,76

+ 0,11

EUR

69,63

- 0,18

Курс валют

USD

56,76

+ 0,11

EUR

69,63

- 0,18

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

164,985
($2,896)

Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

10,404,000
($183,299)


Объекты

618
(612 тыс. кв.м)


Аренда жилья

1K | 2K | 3K (CIAN)

33 | 47 | 66 тыс. /мес.

Подписка