Morgan Stanley долго искал покупателя на немодный ныне актив. Скоро поиски могут завершиться сделкой по продаже Городского ипотечного банка (ГИБ) группе "Мой банк", пишет в понедельник газета "Ведомости".
Источник, близкий к акционерам Morgan Stanley, подтвердил изданию переговоры с "Моим банком", однако уточнил, что группа Фетисова — не единственный претендент.
"Сделка сейчас переходит в завершающую фазу — есть цена, и она обсуждается. Может быть, в ближайшее время мы раскроем конкретные параметры сделки", — рассказал "Ведомостям" председатель совета директоров "Моего банка" Константин Карташов, но сумму сделки не уточнил.
Смысл приобретения ипотечного банка в нынешних условиях он объяснил тем, что сейчас благоприятное время для покупки активов и расширения бизнеса.
В Morgan Stanley от комментариев отказались.
ГИБ был выставлен на продажу в начале этого года. В интервью "Ведомостям" сопрезидент Morgan Stanley Валид Чамма рассказывал, что кризис заставил инвестбанк пересмотреть стратегию развития ипотечного бизнеса во всем мире. В нескольких странах Morgan Stanley уже продал ипотечные банки. Он продолжает развивать ГИБ, "чтобы был хороший бизнес и если решим его продать, и если решим оставить". За 2007 г. ГИБ удвоил объем выданных кредитов до $450 млн.
Весной банк был оценен в 2,5 капитала, или $185 млн. Столько же Morgan Stanley потратил на покупку ГИБа в 2006 г. Однако постепенно цена снижалась, рассказывают источники "Ведомостей". На продажу был выставлен пакет в 51% акций банка, помимо этого акционеры рассчитывали, что партнер поддержит выдачу ипотеки своими ресурсами, поскольку рынок секьюритизации встал и финансировать ипотечные кредиты стало трудно, пояснял один из банкиров.
Ранее ипотечным банком интересовались совладелец "Урса банка" Игорь Ким и бывшие совладельцы Экспобанка Андрей Вдовин и Кирилл Якубовский. Однако ни одни переговоры не увенчались успехом. "Думаю, мультипликатор сделки будет на уровне 1,5-2 капиталов, поскольку у банка стабильно хорошее качество портфеля", — полагает старший аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн. Заниматься ипотечным кредитованием выгодно, но сложно — нужны длинные пассивы, а сейчас остро ощущается недостаток длинных денег в финансовой системе, полагает он, видимо, Morgan Stanley рассчитывает на привлечение уверенного партнера, чтобы сохранить бизнес банка.
