АО "Дом.рф" установило объем размещения облигаций на уровне 25 млрд рублей

15 мая 2018, 18:28

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС — АО "Дом.рф" (ранее — АИЖК) установило номинальный объем размещения биржевых облигаций серии 001Р-04R на уровне 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Первоначально объем размещения планировался в размере не менее 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск проходил с 11:00 до 16:00 мск 15 мая.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых.

Первый купонный период составит 210 дней, второй и последующие купонные периоды полугодовые. Техническое размещение выпуска запланировано на 23 мая.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению — Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "Дом.рф" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.

Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив в рамках программы бонды на 15 млрд рублей.


Горячие
темы

Курс валют

USD

61,94

+ 0,12

EUR

73,18

+ 0,16

Курс валют

USD

61,94

+ 0,12

EUR

73,18

+ 0,16

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

166,344
($2,686)

Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

9,152,000
($147,758)


Объекты

169
(350 тыс. кв.м)


Аренда жилья

1K | 2K | 3K (CIAN)

33 | 47 | 66 тыс. /мес.

Подписка