Ставка 1-го купона бондов ДОМ.РФ на 25 млрд руб. установлена в размере 7%

16 мая 2018, 12:39

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС — АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Первый купонный период составит 210 дней, 2-й и последующие купонные периоды полугодовые.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 15 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,00-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых.

По итогам книги первоначально запланированный объем размещения на уровне не менее 10 млрд рублей повысили до 25 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 23 мая.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению — Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.

Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив в рамках программы бонды на 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 6,75% годовых. Предусмотрена годовая оферта.


Горячие
темы

Курс валют

USD

66,16

- 0,09

EUR

77,68

- 0,40

Курс валют

USD

66,16

- 0,09

EUR

77,68

- 0,40

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

169,458
($2,509)

Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

10,279,000
($155,372)


Объекты

398
(520 тыс. кв.м)


Аренда жилья

1K | 2K | 3K (CIAN)

33 | 47 | 66 тыс. /мес.

Подписка