Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – ДОМ.РФ успешно разместил 48-й выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 5,5 млрд рублей.
Выпуск обеспечен портфелем Национальной Фабрики Ипотеки (НФИ, входит в концерн "РОССИУМ").
В ходе сбора книги заявок ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых. Срок обращения составит 9,9 лет, ожидаемая дюрация – 2,6 года. Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, организатором и агентом по размещению – Банк ДОМ.РФ.
"Новый выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ с фиксированной ставкой купона традиционно вызвал интерес институциональных инвесторов, высоко ценящих инструмент за высокое кредитное качество, благоприятный регуляторный режим, широкие возможности репо и активный маркет-мейкинг ДОМ.РФ. Отдельно хочу отметить высокий интерес розничных инвесторов - участие в размещении приняли почти 1700 физических лиц, что показывает привлекательность инструмента для всех классов инвесторов", – комментирует директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
"Это наша вторая сделка по выпуску ИЦБ, подготовленная и проведенная совместно с "ДОМ.РФ". Данный институт развития обеспечивает полную инфраструктуру сделки и единую стандартизацию документации, по сути является связующим звеном между первичным кредитором и инвесторами. Такой механизм привлечения рыночного фондирования существует не первый год и уже доказал свою эффективность на практике. В дальнейшем "Национальная Фабрика Ипотеки" будет придерживаться выбранной стратегии – формировать портфель качественных ипотечных активов и секьюритизировать их через механизмы ИЦБ, оставаясь при этом агентом по сопровождению секьюритизированных пулов", - сказал генеральный директор "Национальной Фабрики Ипотеки" Руслан Исеев.
Это уже второй выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ипотекой НФИ. Первый выпуск был размещен в декабре 2019 года.
