Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - ООО "Сэтл групп" установило финальный ориентир ставки первого купона бондов серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов проходил в понедельник с 11:00 до 15:00 мск.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Ставка устанавливается на весь период обращения.
В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального "не выше 11% годовых", объем размещения увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Газпромбанк, BCS Global Markets, Альфа-банк.
Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июля.
Ранее компания планировала провести сбор заявок на бонды во второй половине июня.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре 2017 года. Она разместила пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке в размере 9,7% годовых. Организаторами размещения также выступили "ВТБ Капитал" и БК "Регион".
Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую "Московская биржа" 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E.
В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 5 млрд рублей.
ООО "Сэтл групп" - головная компания холдинга Setl Group, основанного в 1994 году. Основными направлениями деятельности холдинга являются строительство и девелопмент, поставка строительных материалов, брокерские операции на первичном и вторичном рынках недвижимости, исследования рынка, консалтинг и управление инвестициями, услуги по ипотечному кредитованию.
Бенефициарами холдинга, консолидирующими 100% уставного капитала ООО "Сэтл групп", являются Максим Шубарев (70% уставного капитала), Ян Изак (24% уставного капитала) и Илья Еременко (6% уставного капитала).
