Киев. 16 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кипрская Interpipe Limited, владеющая украинской трубно-колесной компанией "Интерпайп", привлекла $531 млн заемных средств для финансирования проекта строительства в Днепропетровске электросталеплавильного комплекса, сообщила пресс-служба "Интерпайпа".
Строительство финансируется за счет займов и средств собственника. Согласно пресс-релизу, заем состоит из кредитной линии под гарантии итальянского экспортного агентства SACE на $344 млн и предэкспортного финансирования на $187 млн.
Линия предоставлена сроком на 10,5 лет и обеспечена безусловной гарантией SACE на 85% кредита. Процентная ставка является фиксированной и установлена на уровне 3,78% годовых. Предэкспортное финансирование (обеспечивается поставками стальных труб по экспортным контрактам) предоставлено сроком на 4 года под процентную ставку LIBOR+2,25%.
Организаторами и андеррайтерами займа, синдицированного 13 международными банками, выступили Barclays Capital и Citigroup. При организации синдиката заявки превысили сумму кредита на 50%.
"Это финансирование - не только высокая оценка со стороны Citigroup уровня заемщика, но и уровня развития Украины в целом. Мы намерены развивать долгосрочные отношения с "Интерпайпом" и поддерживать финансирование программы развития компании", - приведены в пресс-релизе слова регионального директора Citigroup по Украине Надира Шейха.
"Barclays Capital рад оказать помощь в привлечении заемных средств на выгодных для "Интерпайпа" условиях. При этом привлечение средств под гарантии экспортного кредитного агентства можно рассматривать как новый привлекательный источник получения финансирования государственных и частных проектов по развитию украинской транспортной и промышленной инфраструктуры", - отметил исполнительный директор Barclays Capital по Украине Боб Мабон.
"Привлеченное финансирование будет направлено на усиление вертикальной интеграции компании в производстве стали. Этот проект является одним из крупнейших инвестиционных проектов на Украине за всю историю ее независимости", - сказал финансовый директор "Интерпайпа" Александр Чернявский.
Как сообщалось, ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод" (НДТЗ), крупнейший актив "Интерпайпа", и итальянская Danieli в феврале 2007 года подписали соглашение о строительстве электросталеплавильного комплекса мощностью 1,32 млн тонн стали в год на площадке НДТЗ в Днепропетровске. Стоимость проекта - $610 млн, для его реализации было создано ООО "Металлургический завод "Днипросталь".
"Интерпайп" - крупная международная компания, ее годовой оборот в 2007 году составил $1,8 млрд. Конечным собственником Interpipe Ltd. является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
