Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа "ЛСР" установила финальный ориентир ставки 1-го купона пятилетних бондов серии 001Р-07 на уровне 8,65% годовых и увеличила объем размещения с 5 до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,93% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,85% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.
По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет выплачено в дату окончания 12-го купона и еще по 40% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 17 сентября.
В последний раз группа "ЛСР" выходила на публичный долговой рынок в марте этого года. Она полностью разместила пятилетние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.
Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.
