Горячие
темы
Горячие темы
"Сэтл групп" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд рублей
12 августа 2022, 16:12
Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС — ООО "Сэтл групп" установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 на уровне 12,15% годовых и увеличило объем размещения с не менее чем 5 до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,71% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестиционный банк Синара и Экспобанк.
Техразмещение запланировано на 17 августа.
В начале июня АКРА подтвердило рейтинг "Сэтл групп" и облигаций компании на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска бондов компании общим объемом 20,6 млрд рублей.
Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга составляет 22,7 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.