РТМ может не исполнить пут-опцион по облигациям, ведет переговоры с кредиторами – источник

12 ноября 2008, 14:33

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС — Девелоперская группа РТМ может не исполнить свои обязательства по еврооблигациям на $55 млн. В настоящий момент компания ведет переговоры с основными держателями кредитных нот о реструктуризации долга, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к РТМ.

РТМ предстоит 16 ноября исполнить пут-опцион по двухлетним еврооблигациям на $55 млн.

"Компания работает над вопросами рефинансирования и ведет переговоры с держателями LPN по реструктуризации действующих обязательств", — заявили "Интерфаксу" в департаменте по связям с инвесторами РТМ. Представители организатора займа, банка "Траст", отказались от комментариев.

Во вторник, объявляя финансовые результаты за I полугодие 2008 года, компания заявила о намерении продать до 45% эксплуатируемых площадей (до 16% от общего портфеля недвижимости), чтобы к апрелю следующего года выручить $90-300 млн на погашение долгов. Также девелопер заявил о замораживании проектов на ранней стадии строительства и сокращении персонала.

ОАО "РТМ" выпустило двухлетние еврооблигации 16 ноября 2007 года. Доходность бумаг, имеющих восемь купонных периодов, 15% годовых.

По мнению аналитиков МДМ-банка, в случае, если РТМ не сможет удовлетворить требования держателей нот, это станет первым дефолтом российской компании по долларовым бумагам в новейшей истории рынка облигаций.

Чистый финансовый долг РТМ вырос на 59,3% с начала года и составлял по состоянию на 30 июня $482,3 млн — 49% от стоимости инвестиционного портфеля (согласно оценке Colliers). Согласно отчету РТМ по МСФО за I полугодие 2008 года, существенная часть портфеля активов РТМ выступает в роли залога по кредитам. В частности, доля компании в Rema Immobilien, оцениваемая в $243,3 млн, заложена голландской C.R.R.B.V. Investment Property. Сбербанку заложены активы других "дочек" РТМ еще на $65 млн. По кредиту Связь-банка РТМ заложила активы на $34 млн, UniCreditBank — на $74 млн, Raiffeisen bank — на $109 млн.

ОАО "РТМ" основано в 2006 году. Компания занимается строительством и управлением многофункциональными торговыми комплексами. По данным на 30 июня, РТМ принадлежит 56 объектов недвижимости, из которых 47 — в эксплуатации и еще 9 — на стадии строительства.

Чистая прибыль ОАО "РТМ" по МСФО в I полугодии 2008 года составила $34,7 млн, что почти в 2,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2007 года ($85,15 млн. Доходы от инвестиционной недвижимости за отчетный период составили $36,3 млн, увеличившись на 45,4%, валовая операционная прибыль увеличилась на 42,8% и составила $29,9 млн. Операционная прибыль девелопера выросла на 30%, до $77,75 млн.

Группе инвесторов, близких к холдингу "Сибирский цемент" (РТС: SCEM) , принадлежит 42% акций РТМ, одному из основателей компании — Эдуарду Вырыпаеву — 29,4% акций. В мае 2007 года РТМ разместила на РТС 28,5% акций, в результате чего привлекла $92 млн. Акции компании торгуются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR.


Горячие
темы

Курс валют

USD

92,26

- 0,33

EUR

99,71

- 0,56

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

272,166
($2,975)

Курс валют

USD

92,26

- 0,33

EUR

99,71

- 0,56

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

272,166
($2,975)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

20,973,000
$227,325

-0.077%

%

Подписка