Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - ОАО "Система-Галс" завершило размещение облигаций ОАО "Система-Галс" 2-й серии на 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона была определена на конкурсе в первый день размещения (21 апреля) на уровне 12% годовых. К ставке первого купона приравнивается ставка второго купона. Ставки 3-10 купонов определит эмитент позднее. Организатором размещения выступил "Ренессанс Капитал".
Срок обращения бондов составит 5 лет. Привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию имеющихся обязательств девелопера.
На прошлой неделе "Система-Галс" разместила дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей, ставка 1-2 купонов по итогам аукциона была определена в размере 15% годовых.
"Система-Галс" в настоящее время переходит под контроль своего основного кредитора – ВТБ. АФК "Система" продает 51% акций девелопера за 60 рублей на условиях реструктуризации долга. На первом этапе сделки ВТБ за 30 рублей приобрел 19,5% акций "Системы-Галс" и получил call-опцион на выкуп еще 31,5% акций за 30 рублей.
Исполнение опциона возможно с момента получения разрешения регулирующих органов. Однако АФК "Система" деконсолидирует "Систему-Галс" из своей отчетности уже на первом этапе сделки, для этого она продала 31,5% акций "дочке" девелопера - "Галс-Финанс". В рамках исполнения опциона этот пакет перейдет к ВТБ.
Таким образом, после завершения сделки ВТБ будет владеть 51% акций "Системы-Галс", АФК "Система" сохранит 20,2%, у "Галс-Финанс" останется 9,7%, которыми она владела ранее, free float составит 19,1%.
