Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - "ЛенСпецСМУ" (застройщик, входящий в петербургский холдинг Etalon) 20 июня с 11:00 до 17:00 МСК проведет book building (сбор заявок инвесторов) на 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,5-12,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1-13,54% годовых.
Данные бумаги будут с амортизацией: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона. Дюрация составит около 3,2 года.
Техническое размещение облигаций запланировано на 23 июня. Организаторы выпуска - Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк.
"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу облигаций "ЛенСпецСМУ" на 15 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 3,9 млрд рублей с погашением в декабре 2017 года.
Ранее сообщалось, что 7 июня book building на облигации серии БО-02 объемом 3 млрд рублей проведет ГК "Пионер". Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 9 июня. Организатор выпуска — банк "ФК Открытие". Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Девелопер Etalon Group (головная компания холдинга "ЛенСпецСМУ") занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - председатель совета директоров и президент группы Вячеслав Заренков и члены его семьи.
