Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - "ЛенСпецСМУ" (застройщик, входящий в петербургский холдинг Etalon) перенесло сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей серии 001P-01 с 20 на 15 июня, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.
Сбор заявок будет проходить в среду, 15 июня, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,5-12,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1-13,54% годовых.
Данные бумаги будут с амортизацией: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона. Дюрация составит около 3,2 года.
Техническое размещение облигаций запланировано на 23 июня. Организаторы выпуска - Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк.
"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу облигаций "ЛенСпецСМУ" на 15 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 3,9 млрд рублей с погашением в декабре 2017 года.
Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений Северо-Запада РФ. Его основные бенефициары - председатель совета директоров и президент группы Etalon Вячеслав Заренков и члены его семьи.
Накануне сообщалось, что инвестиционная строительная структура "Пионер" полностью разместила 5-летние облигации серии БО-02 объемом 3 млрд рублей.
