"ЛенСпецСМУ" за 1,5 часа собрала заявки на облигации объемом 5 млрд рублей

15 июня 2016, 12:58

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Компания-застройщик "ЛенСпецСМУ" (входит в петербургский холдинг Etalon) в ходе сбора заявок на пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей серии 001P-01 снизила ориентир ставки 1-го купона до 12-12,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 12,55-12,82% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит в среду, 15 июня, с 11:00 до 16:00 МСК. Книга была собрана за 1,5 часа, уточнил собеседник агентства. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,5-12,9% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был снижен до 12,25-12,5% годовых.

Бумаги будут с амортизацией: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона. Дюрация составит около 3,2 года.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 июня. Организаторы выпуска — Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк.

"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу облигаций "ЛенСпецСМУ" на 15 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 3,9 млрд рублей с погашением в декабре 2017 года.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений Северо-Запада РФ. Его основные бенефициары — председатель совета директоров и президент группы Etalon Вячеслав Заренков и члены его семьи.


Горячие
темы

Курс валют

USD

63,95

+ 0,10

EUR

70,28

- 0,32

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Курс валют

USD

63,95

+ 0,10

EUR

70,28

- 0,32

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

13,510,000
$203,894

-1.254%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

8,995,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка