"Магнит" собрал заявки на облигации объемом 10 млрд рублей

24 июня 2016, 15:11

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — ПАО "Магнит" по результатам сбора заявок на 1,5-летние облигации серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,25% годовых.

Сбор заявок на эти бумаги проходил 24 июня с 10:00 до 15:00 МСК. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,25% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был сужен до 10-10,1% годовых.

Купонный период составляет 6 месяцев. Ставки 2-3-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Техническое размещение облигаций запланировано на 27 июня. Организаторы размещения — Газпромбанк, Совкомбанк.

"Магнит" в последний раз выходил на рынок облигаций в апреле, тогда он разместил 2-летние облигации серии БО-001Р-03 на 10 млрд рублей в рамках программы. Сбор заявок на бонды прошел 29 марта. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 10,6% годовых.

В обращении находятся пять биржевых выпусков компании на 50 млрд рублей.

Как сообщалось, 22 июня совет директоров ПАО "Магнит" утвердил программу облигаций объемом до 50 млрд рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте, в рамках которой облигации будут размещаться на пять лет.

"Магнит" — крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).


Горячие
темы

Курс валют

USD

63,95

+ 0,10

EUR

70,28

- 0,32

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Курс валют

USD

63,95

+ 0,10

EUR

70,28

- 0,32

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

13,510,000
$203,894

-1.254%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

8,995,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка