Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ПАО "Магнит" по результатам сбора заявок на 1,5-летние облигации серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 10,25% годовых.
Сбор заявок на эти бумаги проходил 24 июня с 10:00 до 15:00 МСК. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,25% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был сужен до 10-10,1% годовых.
Купонный период составляет 6 месяцев. Ставки 2-3-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Техническое размещение облигаций запланировано на 27 июня. Организаторы размещения - Газпромбанк, Совкомбанк.
"Магнит" в последний раз выходил на рынок облигаций в апреле, тогда он разместил 2-летние облигации серии БО-001Р-03 на 10 млрд рублей в рамках программы. Сбор заявок на бонды прошел 29 марта. Ставка купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 10,6% годовых.
В обращении находятся пять биржевых выпусков компании на 50 млрд рублей.
Как сообщалось, 22 июня совет директоров ПАО "Магнит" утвердил программу облигаций объемом до 50 млрд рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте, в рамках которой облигации будут размещаться на пять лет.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).
