Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ПАО "ГК ПИК" 3 августа проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-01, БО-02 и БО-07, совокупный объем размещения - 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,5-13% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в размере 12,89-13,42% годовых. Срок дюрации составляет 2,6 года.
Техническое размещение намечено на 5 августа. Организатором размещения выступает банк "ФК Открытие".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 15 млрд рублей.
Группа "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов. IPO компании в 2006 году стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости ($1,85 млрд). Падение спроса на рынке недвижимости на фоне кризиса и последовавшие за этим проблемы с обслуживанием долга привели к обвалу капитализации группы. Весной 2009 года в капитал "ПИКа" вошла "Нафта Москва" Сулеймана Керимова, получившая акции компании от ее основателей Юрия Жукова и Кирилла Писарева в обмен на помощь в реструктуризации долга.
В июне 2012 года "ПИК" провел SPO на $330 млн, что позволило компании значительно снизить долг. В декабре 2013 года С.Керимов продал свой пакет основателю "Росбилдинга" Сергею Гордееву и Александр Мамуту.
Крупнейшими акционерами ГК "ПИК" являются С. Гордеев (29,9%), А. Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%). В свободном обращении находится 44,3% акций.
В конце июня владельцем 5,82% голосующих акций ПАО "Группа компаний "ПИК" стал банк "УралСиб". Ранее о продаже почти такой же доли (5,7484% или 37,968 млн акций) в ГК "ПИК" в рамках сделки репо сообщил банк "Ак Барс", сокративший свою долю до 0%. Рыночная цена этого пакета составляла 9,5 млрд рублей.
