Леваев договорился о выкупе акций AFI Development для погашения долга перед ВТБ

27 июля 2016, 10:33

ТРЦ "Афимолл Сити"

Фото: Официальный сайт проекта

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Владельцы облигаций Africa Israel Investments одобрили продажу доли компании в AFI Development основному владельцу Africa Israel Льву Леваеву, заключено соглашение о покупке почти 65% акций, сообщила AFI Development.

Для завершения сделки потребуется одобрение окружного суда Тель-Авива, а также решение комиссии по ценным бумагам Кипра об отсутствии необходимости объявлять обязательный выкуп акций у всех держателей.

Сделка предполагает выкуп Л.Леваевым 64,88% акций AFI Development за 550 млн шекелей (около $143 млн по текущему курсу — ИФ), говорится в сообщении Africa Israel на бирже Тель-Авива.

Как сообщалось, в рамках сделки владельцы бондов Africa Israel должны получить опцион на выкуп 10% акций AFI Development у Л.Леваева, но по цене на 30% выше.

В настоящее время AFI Development ведет переговоры с банком ВТБ об урегулировании долга на $619 млн. Наиболее вероятным сценарием раньше называлась передача ВТБ трех объектов недвижимости в счет погашения долга: флагманского торгового центра "Афимолл Сити", офисного комплекса "Озерковская III" и гостиницы "Аквамарин".

Кроме того, Л.Леваев предложил предоставить ВТБ личную гарантию по кредиту на $191 млн в обмен на мораторий на 10 месяцев, в течение которых банк не будет предъявлять требований по досрочному погашению кредита. За этот срок AFI Development рассчитывает продать бизнес-центр "Аквамарин" и, возможно, некоторые другие объекты, а вырученные средства направить на погашение долга.

Стороны должны подписать договор поручительства не позднее 1 августа. В связи с тем, что до этой даты остается мало времени, и с учетом риска потерять активы AFI Development, Africa Israel и владельцы ее бондов пришли к выводу, что оптимальным решением будет продажа доли Africa Israel в AFI Development до 1 августа.

Накануне AFI Development сообщила, что Л.Леваев продолжает переговоры с ВТБ об условиях личного поручительства.

AFI Development была создана Л.Леваевым для реализации девелоперских проектов в России. В портфеле компании — проекты жилой, офисной, торговой и гостиничной недвижимости.

По итогам 2015 года чистый убыток AFI вырос с $287,3 млн в 2014 году до $466,7 млн. Стоимость портфеля объектов компании, согласно оценке Jones Lang LaSalle, упала на 30% — до $1,4 млрд с $2 млрд на конец 2014 года. Выручка упала на 35% — до $93,7 млн.

Сделка с Л.Леваевым поможет Africa Israel реструктурировать часть долга, размер которого оценивается в 3 млрд шекелей (около $777 млн), сообщал Bloomberg. Отношение долга к акционерному капиталу Africa Israel с прошлого года подскочило более чем в четыре раза, до максимального уровня с 2010 года, в связи с убытками, которые генерирует AFI Development из-за рецессии в России.


Горячие
темы

Курс валют

USD

69,71

- 1,04

EUR

77,64

- 0,91

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Курс валют

USD

69,71

- 1,04

EUR

77,64

- 0,91

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

13,510,000
$203,894

-1.254%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

8,995,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка