ГК ПИК проведет book building бондов объемом 9 млрд рублей 13 сентября

9 сентября 2016, 16:55

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — "Группа компаний ПИК" планирует 13 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серий БО-01 — БО-03 общим объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Техническое размещение 10-летних бумаг назначено на 15 сентября.

Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ориентир ставки 1-го купона составляет 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,42%.

Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал".

В последний раз "ГК ПИК" выходила на рынок в начале августа, разместив 10-летние облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей. При этом в ходе премаркетинга эмитент предлагал инвесторам бумаги на 10 млрд рублей, но перед открытием книги уменьшил объем вдвое — до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.

По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.

Категория Финансы Москва ПИК

Горячие
темы

Курс валют

USD

74,16

+ 0,02

EUR

90,00

+ 0,49

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

217,755
($2,852)

Курс валют

USD

74,16

+ 0,02

EUR

90,00

+ 0,49

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

217,755
($2,852)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

17,606,000
$237,406

0.153%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

10,361,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка