Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - "Группа компаний ПИК" планирует 13 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серий БО-01 - БО-03 общим объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Техническое размещение 10-летних бумаг назначено на 15 сентября.
Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что ориентир ставки 1-го купона составляет 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,42%.
Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал".
В последний раз "ГК ПИК" выходила на рынок в начале августа, разместив 10-летние облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей. При этом в ходе премаркетинга эмитент предлагал инвесторам бумаги на 10 млрд рублей, но перед открытием книги уменьшил объем вдвое - до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.
По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.
