Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Группа компаний "ПИК" установила ориентир ставки купонов биржевых облигаций серий БО-01 - БО-03 общим объемом 9 млрд рублей на уровне 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,16-13,42% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
Book building по облигациям состоялся 13 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение 10-летних бумаг назначено на 15 сентября. Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал". По облигациям предусмотрена трехлетняя оферта.
В последний раз ГК "ПИК" выходила на рынок в начале августа, разместив 10-летние облигации серии БО-07 на 5 млрд рублей. При этом в ходе премаркетинга эмитент предлагал инвесторам бумаги на 10 млрд рублей, но перед открытием книги уменьшил объем вдвое - до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов, объявлена трехлетняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.
По данным ПИКа, крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.
