Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Компания O1 Properties размещает пятилетние евробонды на $350 млн под 8,5% годовых , сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Спрос на евробонды, по предварительным данным, превысил $650 млн. Размещение проходит по первоначально заявленному ориентиру доходности, в ходе сбора заявок он не снижался.
Как сообщалось, роуд-шоу дебютного выпуска евробондов О1 прошло с 9 по 16 сентября в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".
Портфель O1 включает 13 эксплуатируемых и три строящихся бизнес-центра в Москве общей площадью свыше 500 тыс. кв.м (БЦ "Белая площадь", "ЛеФорт", "Кругозор", "Вивальди Плаза", "Дукат III" и другие). На конец первого полугодия 2016 года портфель О1 оценивался в $3,8 млрд. Чистый арендный доход за полгода составил $154 млн против $184 млн в первом полугодии 2015 года, EBITDA - $144,5 млн, долг на конец I полугодия - $2,68 млрд. Средства от размещения выпуска еврооблигаций компания планирует направить на погашение долга.
Основатель О1 Борис Минц владеет 88,6% и 51,28% акций компании класса А и В соответственно. Группе "ИСТ" принадлежит 21,76% акций класса В, у Goldman Sachs - 14,78%. У владельцев девелопера Forum Андрея Баринского и Владимира Зубрилина по 5,7% акций класса А и 5,55% класса В.
