ЛСР установила финальный ориентир ставки первого купона бондов в размере 10,75%

26 сентября 2016, 18:45

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — "Группа ЛСР" установила финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 11,19% годовых.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций группы на 100 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 26 сентября с 11:00 до 16:00 МСК. Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку первого купона в размере 11-11,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,75-11% годовых, а затем до 10,5-10,75% годовых.

Техническое размещение бумаг назначено на 28 сентября. Срок обращения бумаг составит пять лет, по бондам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Выпуск предполагает амортизацию по 20% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Программу облигаций "Московская биржа" зарегистрировала 14 сентября под номером 4-55234-E-001P-02E. Срок размещения облигаций в рамках программы — до 10 лет, при этом сама программа бессрочная. Номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании 3-4-й серий на общую сумму 5,8 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.


Загрузка...

Горячие
темы

Курс валют

USD

63,85

- 0,37

EUR

70,60

- 0,34

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Курс валют

USD

63,85

- 0,37

EUR

70,60

- 0,34

Жилая недвижимость

Цена кв.м. (по IRN)

175,246
($2,578)

Бюджет покупки

(по bnMAP.pro)

13,510,000
$203,894

-1.254%

%
Коммерческая недвижимость

Цена кв.м. (по RRG)

8,981,000
($140,655)


Объекты

238
(295 тыс. кв.м)


Подписка