Спрос на облигации группы ЛСР втрое превысил предложение

29 сентября 2016, 13:45

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Общий спрос на облигации ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей превысил 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"Данное размещение знаменует возвращение "Группы ЛСР" на публичный долговой рынок. Высокий интерес к нашей компании позволил нам достичь ставки купона ниже первоначально объявленного уровня и сформировать диверсифицированную и сбалансированную базу долговых инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, банки и страховые компании. Этот выпуск позволит нам снизить стоимость заимствований, и мы планируем дальше наращивать долю публичных долговых инструментов в структуре капитала "Группы ЛСР", — заявил финансовый директор компании Андрей Никитин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Сбор заявок на бонды прошел 26 сентября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в размере 11-11,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен сначала до 10,75-11% годовых, затем до 10,5-10,75% годовых, в финале он составил 10,75% годовых.

По итогам закрытия книги ставка первого купона установлена в размере 10,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.

Техническое размещение бумаг состоялось 28 сентября, они размещены в рамках программы. Срок обращения бумаг составит пять лет, по бондам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Выпуск предполагает амортизацию по 20% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Организаторами размещения выступили Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Как сообщалось, программу облигаций группы "Московская биржа" зарегистрировала 14 сентября под номером 4-55234-E-001P-02E. Срок размещения облигаций в рамках программы — до 10 лет, при этом сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении также находятся классические облигации группы 3-4-й серий на общую сумму 5,8 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.