Группа ЛСР собрала заявки на бонды объемом 5 млрд рублей

24 апреля 2017, 17:16

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — ПАО "Группа ЛСР" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению через пять лет на уровне 10% годовых.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля с 11:00 до 16:00 мск. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,75-10,00% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,6-9,75% годовых, а затем сужен до 9,6-9,7% годовых.

Срок погашения бумаг составляет пять лет. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости погашается в даты выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Выпуск предполагает выплату квартальных купонов, номинал облигаций — 1 тыс. рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 апреля. Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Совкомбанк.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск бумаг 20 апреля под номером 4B02-02-55234-E-001P.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций группы ЛСР на общую сумму 5,8 млрд рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.